Alla rocca di Clodione una sera vi giunge Tristano e una donzella liberata da poche ore dalle grifie di un gigante, i quali chiedono ospitalità. Clodione gli fa sapere che fin che nel castello si trova la sua amata, nessun cavaliere ci può entrare. Tristano, offeso e indispettito lo sfida a duello e pone una condizione: se vince Tristano nella rocca ci dorme solo lui e gli altri dormono all'addiaccio. Clodione accetta di malgrado, ma non ha fortuna. Tristano occupa la rocca assieme alla donzella e Clodione e i suoi uomini vengono lasciati fuori. Nella rocca però rimane l'amata di Clodione. [leggi]

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